2018-05-31 08:44:00 李宛珊
編者按：2008年9月，三鹿毒奶粉事件突然爆發(fā)。在此后的十年間，國內乳企的宣傳主題驚人一致——重振消費者對于國產乳制品的信心。在這個過程中，挑戰(zhàn)與機遇并存，行業(yè)面臨大洗牌，各大乳企迎難而上，積極應對。那么，十年間我國奶業(yè)發(fā)展主要有哪些變化，未來的趨勢又如何呢？請關注本期特別報道。
牧場建起來
1997年，伊利成立了國內第一條利樂包生產線，開始生產常溫包裝奶，拉開了中國乳業(yè)蓬勃發(fā)展的“黃金年代”的序幕，蒙牛、伊利般先做市場后建牧場的企業(yè)成為最大的贏家。
而當行業(yè)發(fā)展偏離了原本的規(guī)律，當下游市場增速高于上游奶源的增速且供需矛盾逐漸擴大時，危機便在所難免。2008年，三鹿成為那場食品安全風暴的中心，主要乳企在2008年銷量大幅下滑，虧損的企業(yè)比比皆是。業(yè)內外普遍認為，奶源不可控，上游牧業(yè)分散化，缺乏規(guī)?；翀鍪菄鴥热槠筚|量問題頻發(fā)的一個主要原因。而后，在政策支持等因素的促使下，大量資本涌入上游牧業(yè)。政策疊加資本的催化，讓上游牧業(yè)發(fā)展迅速，三元、蒙牛、光明等乳企紛紛建設規(guī)模牧場。一時間，萬頭牧場蔚然成風。但隨著供需關系的逐漸平衡，牧業(yè)重資產、受行業(yè)周期影響大等弊病也紛紛暴露。2017年度，現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等主要牧業(yè)企業(yè)均處于虧損狀態(tài)。
奶粉生死劫
三聚氰胺事件后，外資品牌奶粉的占有率一度達到60%。雀巢、美贊臣、雅培等國際乳企巨頭嘗試在國內設廠擴大生產，國內乳企主動將戰(zhàn)場延伸至國外，加快收購奶源地的步伐。資本的大量涌入令嬰幼兒配方奶粉市場上一度充斥著種類繁多、產地各異的奶粉產品。但隨之而來的政策上的變革，讓乳企經(jīng)歷了一場奶粉配方注冊制生死劫。
2016年6月，國家食品藥品監(jiān)管總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》，與此同時，財務部、商務部等11個部分共同公布了《跨境電子商務零售進口商品清單》。截至2018年2月23日，食藥監(jiān)總局共批準148家工廠的1138個嬰幼兒配方乳粉產品配方，其中境內102家工廠864個配方，境外46家工廠274個配方。與之前市場上2700余個配方存量相比，注冊后配方數(shù)量大幅減少。
顯然，部分國內奶粉巨頭成為本次注冊制實施的受益者。
合縱與連橫
盡管三聚氰胺事件令少數(shù)幾家未受牽扯的乳企一時十分風光，但并未將上述企業(yè)送入行業(yè)的第一梯隊。反觀伊利、蒙牛以及光明，十年過去，這三家乳業(yè)巨頭依舊占據(jù)著行業(yè)前三名的位置。乳業(yè)分析師宋亮認為，這主要是由于三聚氰胺事件為行業(yè)性問題，“此外大企業(yè)的渠道掌控力較強，面對打擊恢復性也較強”。
當行業(yè)發(fā)展到一定程度、企業(yè)成長到一定規(guī)模時，乳業(yè)并購潮撲面而來。2013年，乳業(yè)發(fā)生多起重組。其中，蒙牛收購雅士利；合生元全資收購長沙營可營養(yǎng)品……
時至今日，乳業(yè)并購潮并沒有停止，而各大乳企的并購目標也變得更為多元化。相對此前國內企業(yè)海外并購多以收購奶源地為主，近幾年來，伊利、三元等品牌開始嘗試收購一些知名品牌。而在2008年~2018年這十年間，國內企業(yè)同國際品牌之間的關系并非只有競爭，參股國內著名乳企或其子公司也成為國際知名乳企在中國市場布局的重要途徑之一。
農村市場乳制品消費量有望擴容
在很多業(yè)內人士看來，消費升級同低線城市、農村市場擴容讓如今的中國乳業(yè)仍然充滿機會。隨著奶粉市場格局日趨穩(wěn)定，在“消費升級”邏輯的驅使下，越來越多的乳企爭相推出單價更高的新品，希望毛利率更高的中高端產品可以提高企業(yè)的盈利水平。
安信證券食品飲料首席分析師蘇鋮在其報告中指出，消費升級著實為一、二線乳業(yè)發(fā)展的動力之一，但從全國來看，消費升級程度弱于居民消費水平，而近幾年乳業(yè)的發(fā)展速度也受限于此。與之相比，廣大的低線市場及農村市場看上去大有可為。蘇鋮認為，廣大低線城市及農村消費者的人均消費量遠遠低于城市，在相關政策的驅使下，低線及農村市場的乳制品消費量有望擴容，而這恰為企業(yè)的機會。（李宛珊）
實習編輯：于婷婷
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