2020-01-09 17:02:00
調(diào)整未終結(jié)，傳統(tǒng)市場深陷泥潭
2019年農(nóng)機市場最大的變化莫過于傳統(tǒng)農(nóng)機市場的持續(xù)下沉，拖拉機、糧食作物收獲機、插秧機等均出現(xiàn)不同程度的下跌。
2019年各個細分市場走勢呈現(xiàn)出的最為突出的特點某過于諸如拖拉機、糧食作物收獲機等傳統(tǒng)市場持續(xù)下行，凸顯出存量時代的突出特征。
● 大中拖市場緩慢復蘇，小拖市場大幅度滑坡。拖拉機市場基本面持續(xù)下跌，存量下的市場特征愈發(fā)突出。市場調(diào)查顯示，全年累計銷售各種拖拉機59.32萬臺，同比下滑9.66%。其中，大中拖銷售30.24萬臺，小拖29.08萬臺，同比分別增長3.35%和-20.11%；占比50.98%和49.02%，大中拖占比較之2018年同期上揚6.41個百分點。2019年大中拖市場雖然呈現(xiàn)小幅攀升，但我們必須看到，這種增長是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上，市場銷量雖然暫時走出下跌泥潭，同比小幅增長，但絕對銷量較之高峰期的2015年下降了46.97%。大中拖市場就此走出低谷？還有待觀察。
● 耕整地機具市場溫和下跌。2019年的耕整地機具市場出現(xiàn)穩(wěn)健增長的特點。市場調(diào)查顯示，累計銷售69.26萬臺，同比增長8.88%。從耕整地農(nóng)機具市場走勢看，結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是市場發(fā)展的主流，2013年-2018年，市場需求每況愈下，經(jīng)歷了六年的下沉，主要源于市場需求的大型化。今年受深松、深翻政策的拉動，出現(xiàn)增長。但并不意味著需求調(diào)整的結(jié)束，我們判斷，2020年市場下沉之旅并沒有終結(jié)。
● 收獲機市場小幅下滑。2019年，聯(lián)合收獲機市場小幅滑坡，各個子市場冷熱不均。市場調(diào)查顯示，全年累計銷售各種聯(lián)合收獲機24.94萬臺，同比增長1.3%。其中，谷物聯(lián)合收獲機出現(xiàn)下滑，累計銷售7.13萬臺，同比下降21.39%；其中，自走輪式谷物聯(lián)合收獲機銷售2.09萬臺，同比下滑8.33%；自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機銷售5.04萬臺，同比下滑25.77%；占比分別下挫0.88%和-7.37%。
玉米收獲機市場出現(xiàn)小幅攀升，銷售4.51萬臺，同比小幅攀升0.22%；占比18.08%，較之2018年同期下挫0.19個百分點。其它聯(lián)合收獲機銷售13.3萬臺，同比大幅度增長20.36%；占比53.33%，較之2018年同期上揚8.45個百分點。收獲機市場全年小幅增長，但細分市場冷熱不均的變化再次說明我國市場需求轉(zhuǎn)型加速。
● 深松機、插秧機市場“跳水”。深松機市場沿著下滑通道狂奔，市場調(diào)查顯示，前11個月，累計銷售深松機4318臺，同比下降42.13%。插秧機市場繼2018年大幅度滑坡之后，2019年繼續(xù)演繹下滑戲碼，市場調(diào)查顯示，前11個與，插秧機市場繼2018年之后再度出現(xiàn)大幅度滑坡，累計銷量5.81萬臺，同比下滑22.43%。預計全年銷量在6-7萬臺，同比下降15%左右。2018年插秧機市場經(jīng)歷了10余年未有的大幅度下滑，2019年，支撐市場增長的因素依然不充分，相反，利空因素卻表現(xiàn)的十分強烈。
● 噴霧機市場大幅度滑坡。2019年走勢良好的噴霧機市場2019年意外出現(xiàn)滑坡，累計銷售各種噴霧機4.02萬臺，同比大幅下滑21.11%。其中動力噴霧機增長2.8%；噴桿式噴霧機下滑10.6%，風送式大幅度下跌78.8%。
值得注意的是，2019年噴霧機市場的滑坡呈現(xiàn)出周期性下滑的特點，從長期來看，植保機是一個具有戰(zhàn)略意義的市場，面臨著良好的發(fā)展機遇，應引起業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。
第一，政策利好。農(nóng)機補貼等政策將成為驅(qū)動市場發(fā)展的強勁動力；第二，剛性需求強大。我國植保機市場正處于更新高峰期，發(fā)展空間大。2017年，機動噴霧機保有量高達62萬臺，國內(nèi)有超過9500萬臺背負式噴霧器。隨著農(nóng)村勞動力急劇下降和土地流轉(zhuǎn)加速，市場將加速淘汰這些背負式噴霧器；第三，高端植保機市場剛剛起步，剛性需求強勁；第四，植保機市場自2015年開始啟動，近年雖然增幅趨緩，但內(nèi)生驅(qū)動力依然強勁；第五，家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機大戶等群體組織的崛起以及專業(yè)農(nóng)業(yè)服務業(yè)的快速發(fā)展，為植保機市場提供了強大的發(fā)展后勁。
新興市場異軍突起，三大市場精彩紛呈
新興市場是2019年炙手可熱的市場，受到整個行業(yè)的普遍關(guān)注，它改變了農(nóng)機市場需求的基本發(fā)展方向，重置了未來農(nóng)機市場的需求。
與傳統(tǒng)農(nóng)機市場下滑同時發(fā)生的是新興市場的崛起，以畜牧機械、保護性耕作機械、噴灌設(shè)備、經(jīng)濟類作物播種和收獲機械、秸稈類作物機械、畜牧機械、加工機械等市場，成為2019年農(nóng)機市場的風口，成為新興市場快速崛起的標志性市場。
■ 畜牧機械市場穩(wěn)健增長。畜牧機械市場大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，累計銷售各種畜牧機械8.23萬余臺，同比大幅度增長28.47%。近年，我國整個經(jīng)濟進入增幅趨緩的新常態(tài)，尤其是農(nóng)產(chǎn)品價格滑坡，直接影響購買力和市場信心，制約畜牧機械市場的轉(zhuǎn)型升級。我們判斷畜牧機械市場發(fā)展趨勢或呈現(xiàn)兩大突出特征：第一，市場仍處于發(fā)展機遇期，明年市場或繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的走勢；第二，市場需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向—大型高端化不可逆轉(zhuǎn)。
■ 播種機市場飆升。同樣得益于保護性耕作，播種機市場出現(xiàn)大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，累計銷售各種播種機10.92萬余臺，同比大幅度增長83.76%。
■ 排灌機械市場大幅度攀升。2019年的噴灌設(shè)備市場風頭正盛，排灌機械市場出現(xiàn)大幅度攀升，市場調(diào)查顯示，全年累計銷售4.13萬臺，同比大幅度增長48.81%。排灌機械市場快速發(fā)展與國家政策推動密不可分。2016年、17年、18年連續(xù)三年，國家和地方政府發(fā)文，推動水肥一體化，并確定2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達到1.5億畝。有力的推動了排灌機械市場的快速發(fā)展。
藍海市場上行受阻，凸顯調(diào)整跡象
藍海市場代表了農(nóng)機市場未來發(fā)展的方向，也是我國農(nóng)機化短板。與往年不同的是該市場受偶然因素制約，市場需求出現(xiàn)向下調(diào)整跡象。
2019年的農(nóng)機市場還出現(xiàn)一個新的特征，即需求旺盛的藍海市場凸顯疲軟之勢，形成這種現(xiàn)象的因素是較為復雜的，主要表現(xiàn)在兩方面，一些市場出現(xiàn)周期性需求調(diào)整，一些市場則是受市場偶然性因素的影響。
★ 打捆機市場大幅度下滑。連續(xù)增長的打捆機市場2019年戛然而止，出現(xiàn)大幅度下滑。市場調(diào)查顯示，截至11月底，累計銷售各種打捆機23517臺，同比大幅度下滑24.89%。
雖然2018年打捆機市場銷售創(chuàng)下歷史最大量和最大增幅，但“虛高”嫌疑較大。一則2018年我國打捆機市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長，但從銷售結(jié)構(gòu)不難看出，大型設(shè)備銷售僅1萬余臺，其中2萬多臺都是小型圓捆機，而不一些小型打捆機企業(yè)因違法操作補貼被叫停補貼，對市場銷量將產(chǎn)生一定影響。二則農(nóng)機購置補貼政策固然對市場有一定的拉動作用，但在市場環(huán)境下也出現(xiàn)了諸如為提高補貼檔次，企業(yè)虛報撿拾作業(yè)寬度等問題。由此決定了已經(jīng)開始的2019年，隨著補貼政策趨嚴，“虛高”現(xiàn)象會消失，市場銷量的水分會被擠去。
2019年的打捆機市場或呈現(xiàn)兩個突出特點：市場繼續(xù)保持高位運行，第二，同比會呈現(xiàn)較大幅度滑坡。預計全年銷量在2～2.5萬臺，同比下滑20%～30%。
★ 秸稈還田機市場增幅趨緩。近年穩(wěn)健增長的秸稈還田機市場呈現(xiàn)增幅趨緩的特點，累計銷售各種秸稈還田機7.6萬臺，同比小幅攀升1.23%。從利好因素分析，環(huán)保趨緊、秸稈還田機市場進入更新高峰期、惠農(nóng)政策驅(qū)動和規(guī)模化經(jīng)營成為該市場的強大支撐，但由于購買力下降、規(guī)?；N植與使用費用高之間的矛盾、連續(xù)多年的高位快速增長，市場形成“高地”、秸稈多元化利用和需求大型化眾多利空因素的壓制，2019年進入盤整期。
★ 馬鈴薯收獲機市場跌勢依舊。我國馬鈴薯機收水平并不高，一直為行業(yè)定位為發(fā)展?jié)摿Φ乃{海市場，但近年卻呈現(xiàn)跌跌不休的行情。市場調(diào)查顯示，累計銷售各種薯類收獲機5604臺，同比大幅度下滑31.12%。2019年土豆產(chǎn)量與價格均出現(xiàn)不同程度的增長，但市場卻出現(xiàn)較大幅度下滑，其主要原因：第一，2019年秋季土豆全國種植面積估計減少兩成左右；第二，單臺補貼額度下降；第三，剛性需求下降；更新周期延長，近年，農(nóng)民收入降低，購買力下降，更新積極性不高；第四，需求大型化；第五，受投資收入下降，購買力下降大環(huán)境影響。
從發(fā)展趨勢分析，馬鈴薯大型化、高端化或成為未來市場發(fā)展趨勢。但我國的馬鈴薯技術(shù)與國外差距較大。德國從效率和技術(shù)上遙遙領(lǐng)先于我國，他們一直在追求更大的作業(yè)效率和收獲產(chǎn)量。這就要求我國馬鈴薯收獲機在大型、高端化方面下足功夫，縮小與國際先進產(chǎn)品的技術(shù)與功能的差距。
★ 谷物烘干機市場繼續(xù)大幅度滑坡。繼2018年斷崖式下滑之后，2019年繼續(xù)上演下滑戲碼。市場調(diào)查顯示，累計銷售各種烘干機8519臺，同比下滑22.77%。
烘干機市場出現(xiàn)“兩連跌”主要受以下幾個因素的影響。第一，市場發(fā)展不均衡，水稻烘干機市場高速發(fā)展，但玉米、小麥以及經(jīng)濟類作物的烘干機市場啟動不充分；第二，市場惡性價格競爭，產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響市場需求。第三，糧食加工和流通行業(yè)資金緊張，用戶保守發(fā)展，購買意愿自然下降。第四，糧價下行，購買力下降。
市場需求大型化、高端化、智能化、碎片化
“四化”成為近年農(nóng)機市場發(fā)展的基本趨勢，2019年這種趨勢更加突出。
2019年農(nóng)機市場進一步向大型化方向快速推進，從拖拉機、收獲機、插秧機市場到打捆機、青飼料收獲機、農(nóng)機具市場，莫不如此。200馬力以上拖拉機截至11月份，銷售8000余臺，同比大幅度攀升131.65%；水稻收獲機喂入量6kg/s同比增長30.77%，5行玉米收獲機同比增幅也高達31.71%。大型翻轉(zhuǎn)犁、大型播種機、大型青飼料收獲機等市場也同比也出現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。
與大型化同時推進的還有高端化、智能化。迪爾的大型高端采棉機市場風頭正勁，出現(xiàn)一機難求的局面；美迪、中機美諾等推出的高端青飼料收獲機正布局全國市場，強勢出擊；洋馬、久保田穩(wěn)坐高端乘坐式插秧機前兩位，巨明、英虎主打玉米收獲機高端品牌，中聯(lián)、雷沃以高端產(chǎn)品作為發(fā)展戰(zhàn)略……。毋庸置疑，我國農(nóng)機市場正迎來一個嶄新的時代—大型高端時代。
大型、高端、智能化直接催生出農(nóng)機市場需求的碎片化，即市場需求由過去的規(guī)?；枨笙蛩槠枨筠D(zhuǎn)移，突出表現(xiàn)為客戶的小眾化，市場需求呈現(xiàn)出量的減少和質(zhì)的提升。
農(nóng)機市場中的大型、高端、智能農(nóng)機是高地、是趨勢、是未來、是中國農(nóng)機企業(yè)的必爭之戰(zhàn)略要地。但我國大型高端機械市場，一直被國外品牌壟斷，國產(chǎn)品牌很難與之在同一平臺上競爭。以青飼料收獲機為例，雖然美迪、美諾推出較為先進的收獲機，但與國外品牌相比，國產(chǎn)青貯飼料收獲機還存在一些“短板”，如存在智能化程度低、作業(yè)效率低、作業(yè)過程智能控制等難題，關(guān)鍵共性技術(shù)急需優(yōu)化升級。再如打捆機市場，核心部件瓶頸，打結(jié)器國產(chǎn)化竟是“卡脖子”難題。目前，約翰迪爾、克拉斯、紐荷蘭、世達爾等外資品牌所用的打結(jié)器為自有品牌，不對外銷售，國產(chǎn)打捆機所用的D型打結(jié)器超過90%使用德國進口產(chǎn)品。意味著我國大型高端農(nóng)機還需要一段艱苦的趕超之路要走，方能實現(xiàn)鳳凰涅槃。
農(nóng)機流通舉步維艱，行業(yè)加速洗牌
持續(xù)低迷的農(nóng)機市場，對農(nóng)機流通行業(yè)造成巨大沖擊，許多經(jīng)銷商舉步維艱，行業(yè)加速洗牌。
隨著市場持續(xù)低迷，流通行業(yè)進入加速洗牌期。市場調(diào)查顯示，八成以上的經(jīng)銷商主營業(yè)務收入同比出現(xiàn)不同程度的下滑，平均降幅在20%左右。走訪中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)經(jīng)銷商表示，如果這種市場形勢再延續(xù)2年，關(guān)門退市對他們或是最好的選擇。
這種狀況出現(xiàn)既有歷史因素，也有現(xiàn)實原因。
從歷史原因分析，農(nóng)機市場黃金10年，催生出眾多的經(jīng)銷商，2018年參與農(nóng)機具補貼的經(jīng)銷商高達2萬余家，并呈現(xiàn)出散亂弱小差的特點。第一，散。集中度很低。億元以上的經(jīng)銷商僅僅23家，占比不足10%，并且集中在黑龍江、新疆、吉林、江蘇等幾個農(nóng)機大省。銷售前10的經(jīng)銷商市場份額占比僅僅7.74%。第二，亂。因缺乏品牌支撐，競爭手段單一，主要表現(xiàn)為價格競爭；第三，弱。經(jīng)銷商服務能力、分銷能力不足、核心競爭力均偏弱；第四，差。多數(shù)小經(jīng)銷商硬件設(shè)施與軟件建設(shè)都較差，如庫房簡陋、三包服務設(shè)施缺失、管理水平普遍較低；第五，小。銷售額100萬以下的經(jīng)銷商1.6萬余家，占全部經(jīng)銷商數(shù)量的82.21%；銷售額僅僅189.65億元，占比24.24%。多數(shù)省份的經(jīng)銷商積貧積弱，集中度很低，分布在一些農(nóng)機大市場里面；第六，絕大多數(shù)經(jīng)銷商的商業(yè)與盈利模式均停留在農(nóng)機銷售上。第七，區(qū)域窄?？鐓^(qū)經(jīng)營的經(jīng)銷商較少。除吉峰、天農(nóng)、蘇欣、青園集團等少數(shù)大經(jīng)銷商外，均屬于本省或本市經(jīng)銷商，經(jīng)營區(qū)域均十分狹窄；第八，經(jīng)營理念落后，管理原始、缺乏戰(zhàn)略支撐。
從現(xiàn)實因素分析，2019年整體市場低迷，需求疲軟，導致經(jīng)銷商經(jīng)營困難重重。但難以克服的痼疾或成為壓垮一些經(jīng)銷商的最后一根稻草。第一，九成以上經(jīng)銷商的主營業(yè)務以農(nóng)機銷售為主?？陀^原因是經(jīng)銷商力量薄弱，轉(zhuǎn)型難度較大；主觀原因是多少經(jīng)銷商經(jīng)營理念落后，創(chuàng)新意識不夠，畏懼風險。第二，經(jīng)銷商經(jīng)營品類單一，且高度雷同。主要經(jīng)營拖拉機、收獲機、農(nóng)機具、植保機械等傳統(tǒng)機具。第三，經(jīng)銷商的利潤率普遍偏低，除極個別經(jīng)銷商外，絕大多數(shù)在2%以下。因為市場低迷，市場競爭十分激烈，許多經(jīng)銷商通過價格戰(zhàn)來維持經(jīng)營，此其一；其二，多數(shù)經(jīng)銷商都是以現(xiàn)款進貨，資金占用多，成本上升；其三，經(jīng)銷商墊付補貼資金，而一些用戶拿到補貼款后或滯后或不給經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商造成較大損失，令經(jīng)銷商的利潤率更是雪上加霜；其四，經(jīng)銷商經(jīng)營品種單一，市場持續(xù)下滑，難以形成規(guī)模效益；其五，利潤獲取渠道單一，利潤模式落后；最后，經(jīng)營農(nóng)機品類多為傳統(tǒng)的中低端產(chǎn)品，也是導致利潤率的一個重要因素。
商業(yè)與盈利模式的重塑正成為農(nóng)機流通行業(yè)最強的呼聲。
產(chǎn)品為王時代到來，經(jīng)營業(yè)績冰火同爐
市場的競爭本質(zhì)是產(chǎn)品品質(zhì)的競爭，市場低迷檔住的是品質(zhì)出現(xiàn)問題的企業(yè)，但擋不住高品質(zhì)品牌的快速增長。
2019年農(nóng)機市場下行壓力再度加大，市場競爭愈發(fā)激烈。農(nóng)機行業(yè)告別了“黃金10年”，傳統(tǒng)農(nóng)機市場退潮，農(nóng)機市場進入深水區(qū)和空窗期，市場模式進入轉(zhuǎn)型期等，勾勒出存量市場背景下我國農(nóng)機市場現(xiàn)階段最鮮明的特點。反映到行業(yè)上，曾經(jīng)輝煌鼎盛的企業(yè)進入衰退，曾經(jīng)賺的盆滿缽滿的企業(yè)進入破產(chǎn)模式。反映到市場上，曾經(jīng)車水馬龍的農(nóng)機大市場門可羅雀，曾經(jīng)供不應求的農(nóng)機產(chǎn)品大量積壓。
哀鴻遍野的市場卻也有另一道風景。迪爾的采棉機一機難求，英虎、巨明、國豐、金大豐的玉米收獲機加班加點依然難以滿足市場銷售，吉林康達、德邦大為的免耕播種機市場大幅度攀升，美迪、中機美諾的青飼料收獲機市場穩(wěn)步推進，紅珠的馬鈴薯收獲機市場占比高達50%以上……。這些變化再次詮釋了一個道理，沒有差的行業(yè)，只有因抓不住機遇而江河日下的企業(yè)。增長的企業(yè)都是相似的，即他們的都把產(chǎn)品品質(zhì)的提升作為公司最核心的工作來抓，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)搶占市場制高點。下滑的企業(yè)絕大多數(shù)因為產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)問題導致在激烈的市場競爭中敗下陣來。
二手農(nóng)機市場崛起，市場需求漸入佳境
在傳統(tǒng)新機市場低迷之時，二手農(nóng)機市場漸入佳境。
通過對2019年二手農(nóng)機市場的市場調(diào)研，我們得出這樣的結(jié)論：二手農(nóng)機市場或成為一個大產(chǎn)業(yè)。2019年我們兩度對全國最大的二手農(nóng)機市場山東郯城農(nóng)機市場深入走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)二手農(nóng)機市場暗流涌動。
山東郯城二手農(nóng)機市場，綿延數(shù)里，分布著大大小小近200余家二手農(nóng)機經(jīng)銷商。與新機銷售市場冷冷清清形成鮮明對照是市場銷售紅紅火火，不少來自云南、江蘇等全國各地的用戶千里迢迢過來購買二手農(nóng)機。通過對其中10余個用戶的訪談，我們可以歸結(jié)為：第一，經(jīng)營范圍很大，用經(jīng)營者的話說“買全國賣全國”；第二，二手農(nóng)機價格低，成為主要的賣點；三是二手農(nóng)機成色足，我們發(fā)現(xiàn)很多二手農(nóng)機使用年限不過一年或兩年，與新機子差距較小；四是在當前市場低迷、購買力下降的大環(huán)境下，二手農(nóng)機市場快速增長也成為一個很有說服力的理由；五是農(nóng)機投資邊際收益遞減，壓制投資信心，二手農(nóng)機成為一些購機用戶滿足自用的權(quán)宜之計。
基于此，我們預計，二手農(nóng)機市場未來將成為不容忽視的大市場，但目前市場缺乏制度管理，主要表現(xiàn)為：一缺乏政策規(guī)范和支持，二缺乏二手農(nóng)機標準，三缺乏規(guī)范化交易。這些成為制約二手農(nóng)機市場發(fā)展的瓶頸，有待予以規(guī)范。
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