2020-01-10 17:45:51
2019年，混沌中孕育著新秩序，化肥產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在自我重塑中迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。一方面，經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈、終端等方方面面發(fā)生的深刻變化，使化肥企業(yè)優(yōu)勝劣汰、行業(yè)生態(tài)重構(gòu)的步伐顯著加快，落后產(chǎn)能加速出清，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高；另一方面，隨著傳統(tǒng)市場(chǎng)的萎縮及營(yíng)銷工具的失靈，化肥企業(yè)開(kāi)始回歸本源，以生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展為方向，以產(chǎn)品科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)為突破口，在困難與挑戰(zhàn)的夾縫中努力探尋生存發(fā)展的新路徑、新機(jī)遇。
產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升
今年3月，江蘇響水化工廠爆炸事件引發(fā)了一場(chǎng)全國(guó)性的化工安全、環(huán)保風(fēng)暴。隨后，江蘇、廣東、山東、黑龍江、浙江、湖北、河南等省先后出臺(tái)了搬遷改造和關(guān)閉部分化工園區(qū)、壓縮化工企業(yè)數(shù)量等政策，通過(guò)安全、環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量四項(xiàng)倒逼機(jī)制和化工園區(qū)的重新分類布局，加快清退落后產(chǎn)能。據(jù)了解，2019年，僅山東、廣東兩省計(jì)劃關(guān)停、搬遷的化肥及化工企業(yè)數(shù)量便有近萬(wàn)家。
近日，魯西化工子公司因“退城入園”搬遷獲賠9.5億元的消息一經(jīng)發(fā)布，迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)。此次搬遷的魯西化肥二廠是在原小氮肥廠的基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成，設(shè)備工藝以及廠區(qū)布局已無(wú)法滿足當(dāng)前的安全環(huán)保要求。搬遷后，該廠不僅能獲得原料、能源、產(chǎn)業(yè)集成等方面的支持，廠區(qū)的環(huán)境等各項(xiàng)指標(biāo)也獲得了質(zhì)的提升。事實(shí)上，近年來(lái)，不少化肥企業(yè)都以“退城入園”為契機(jī)，通過(guò)技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、安全環(huán)保等全方位的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了自身的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)，例如紅四方、昊源化工、心連心等。客觀來(lái)看，國(guó)家安全環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的逐步收緊以及各地“退城入園”規(guī)劃的深入推進(jìn)，有利于提高化肥產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻，提升行業(yè)集中度，進(jìn)而從源頭上解決化肥產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、生態(tài)環(huán)境污染等問(wèn)題。
回首2019，在安全環(huán)保政策持續(xù)增壓、市場(chǎng)不景氣且同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的背景下，化肥企業(yè)經(jīng)歷了新一輪洗牌。一些企業(yè)轟然倒下，一些企業(yè)身陷泥潭：ST柳化、四川鎣峰破產(chǎn)清算，ST河化、赤天化、ST宜化變賣部分資產(chǎn)，ST鹽湖、藏格出現(xiàn)巨虧……與此同時(shí)，開(kāi)磷、甕福合并，輝隆并購(gòu)海華，中化控股魯西，邦力達(dá)牽手香豐等兼并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的新動(dòng)作，則從另一個(gè)維度促進(jìn)了化肥產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提升。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，規(guī)模以上氮肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為201家，同比減少52家。與2017年僅2家企業(yè)未虧損相比，氮肥虧損企業(yè)數(shù)量減少37家，虧損面大幅收窄。2019年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，氮肥行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)觸底反彈，迎來(lái)近十年效益最佳。2018年，規(guī)模以上磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)減少了146家，而磷肥與復(fù)合肥行業(yè)的利潤(rùn)率卻比上年分別提高了0.1%和0.7%。另外，今年的化肥上市公司半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，隨著落后產(chǎn)能的有序淘汰和供需結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)基礎(chǔ)肥行業(yè)盈利水平同比顯著提升。云天化、魯西化工、華昌化工、四川美豐、新洋豐、司爾特、芭田等公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度的提升。
不難看出，化肥產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提升，既有利于企業(yè)質(zhì)量和效益的高水平發(fā)展，也有利于打破化肥產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)、生產(chǎn)和配套體系不健全、技術(shù)創(chuàng)新能力差、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理等深層瓶頸。而就目前頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率和行業(yè)綜合開(kāi)工率情況來(lái)看，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)集中度還有很大的提升空間，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還有很長(zhǎng)一段路要走。
肥料新品扎堆上市
現(xiàn)階段，全球化肥工業(yè)進(jìn)入發(fā)展的調(diào)整期，綠色發(fā)展、節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和配合生態(tài)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為共識(shí)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，對(duì)肥料等主要農(nóng)業(yè)投入品的品質(zhì)要求也會(huì)越來(lái)越高。當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與資源環(huán)境之間的矛盾日益突出，化肥產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的能源、資源、環(huán)保硬約束。與此同時(shí)，隨著人民生活水平的提高和對(duì)高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求的提升，導(dǎo)致現(xiàn)有肥料品種結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求逐步脫節(jié)，難以適應(yīng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的節(jié)奏。
在今年的磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)、全國(guó)植保會(huì)，以及其他各類農(nóng)資行業(yè)展會(huì)上，以綠色、養(yǎng)地、高效、增值等為特點(diǎn)的功能性肥料新品，已成為包括傳統(tǒng)大化肥廠家在內(nèi)的各類肥料企業(yè)的主打產(chǎn)品。不論是云天化、金正大、新洋豐、紅四方、六國(guó)化工、中阿等傳統(tǒng)磷復(fù)肥龍頭企業(yè)，還是像海法、康樸、海大、漢和、佐田氏、金必來(lái)等特肥、微生物有機(jī)肥企業(yè)，均推出了具有較高科技含量的肥料新品。綜合來(lái)看，這些肥料新品在肥料形態(tài)、水溶性、營(yíng)養(yǎng)配比、功能性等方面，較傳統(tǒng)NPK肥料有了全面的提升，且大多具有修護(hù)土壤、增強(qiáng)作物抗性等增值效果。通過(guò)聚焦不同地域、不同作物，這些特肥和增效肥料能夠更加精準(zhǔn)、科學(xué)地為作物提供養(yǎng)分，提高養(yǎng)分吸收利用率，從而幫助農(nóng)民用更少的投入，種出更優(yōu)質(zhì)的作物。
值得注意的是，自2016年以來(lái)，以中農(nóng)控股為代表的農(nóng)資流通“國(guó)家隊(duì)”也開(kāi)辟特肥業(yè)務(wù)板塊，通過(guò)對(duì)國(guó)際進(jìn)出口資源的優(yōu)化，持續(xù)引進(jìn)性價(jià)比較高的國(guó)外優(yōu)質(zhì)特肥產(chǎn)品。今年，中農(nóng)控股更是提出了讓特肥從價(jià)格回歸價(jià)值的理念，將特肥發(fā)展放在突出位置。終端市場(chǎng)的持續(xù)熱捧，以及傳統(tǒng)化肥企業(yè)由大化肥向“大化肥+特種肥料”的這種戰(zhàn)略上的調(diào)整，無(wú)疑對(duì)特肥行業(yè)的蓬勃發(fā)展打了一針強(qiáng)心劑。
從功能性微生物有機(jī)肥、助劑型增效肥料等特種肥料的興起中管窺化肥產(chǎn)業(yè)，不難預(yù)見(jiàn)，化肥行業(yè)未來(lái)仍將以綠色消費(fèi)為導(dǎo)向，不斷增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力量，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低資源開(kāi)發(fā)強(qiáng)度，減少各環(huán)節(jié)投入品的使用，減少污染物的產(chǎn)生，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈向減量、高效、智能與環(huán)境和諧共生的可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)。
農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)全面落地
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)重營(yíng)銷、輕服務(wù)的問(wèn)題雖有所緩解，但炒概念、開(kāi)會(huì)、價(jià)格戰(zhàn)等傳統(tǒng)營(yíng)銷手段的過(guò)度使用，已嚴(yán)重透支了種植戶尤其是經(jīng)作區(qū)農(nóng)民的信任與耐心。再加上糧食作物價(jià)格低迷、經(jīng)作價(jià)格波動(dòng)大、自然災(zāi)害頻發(fā)等問(wèn)題，導(dǎo)致很多地區(qū)農(nóng)民的種植積極性降低，依靠農(nóng)化服務(wù)賣產(chǎn)品的思維已經(jīng)行不通。事實(shí)證明，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)力量的支持，這也為包括生產(chǎn)和流通企業(yè)在內(nèi)的化肥企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑。
2019年，農(nóng)服領(lǐng)域最耀眼的成績(jī)就是無(wú)人機(jī)飛防的全面爆發(fā)。除了金豐公社、中化MAP、極飛、豐信等農(nóng)服專業(yè)組織之外，中農(nóng)、祥云、浙農(nóng)、綠園等越來(lái)越多的化肥企業(yè)都成立了自己的飛防公司或飛防服務(wù)大隊(duì)。作為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的重要組織形式，2019年我國(guó)無(wú)人機(jī)飛防的作業(yè)面積超過(guò)4.5億畝次，植保無(wú)人機(jī)的保有量預(yù)計(jì)將突破5萬(wàn)架，已成為全球植保無(wú)人機(jī)保有量最大的國(guó)家。
農(nóng)業(yè)服務(wù)的本質(zhì)在于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際中的各種問(wèn)題。以無(wú)人機(jī)飛防為切入點(diǎn)展開(kāi)的服務(wù)，有效解決了土地集約化生產(chǎn)后的植保管理難點(diǎn)，極大地提高了“一噴三防”的效果和效率，使社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益得到兼顧，因此受到農(nóng)民的普遍歡迎。飛防服務(wù)的蓬勃發(fā)展，是中國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的一個(gè)縮影。截至2018年底，全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管面積達(dá)13.84億畝次，服務(wù)組織數(shù)量突破37萬(wàn)個(gè)，服務(wù)小農(nóng)戶4194.37萬(wàn)戶，占全國(guó)農(nóng)業(yè)種植戶的1/5。
與農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)力量雖然成長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)空間仍然很大。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系向著多元化、多主體、多層次發(fā)展，化肥企業(yè)將在其中扮演更加重要的角色。以省級(jí)農(nóng)資公司為例，如黑龍江倍豐、廣東天禾、浙農(nóng)惠多利等，已基本完成立足本省、走向全國(guó)的布局。未來(lái)，這些公司完全可以憑借完善的渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，與生產(chǎn)企業(yè)及其他類型的農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、平臺(tái)配合，以更加立體化、智能化、精準(zhǔn)化的服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2019年是化肥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折之年，綠色已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的底色。作為支撐行業(yè)闊步前行的“兩條腿”，高質(zhì)量的新產(chǎn)品和新服務(wù)將為企業(yè)帶來(lái)更大的成長(zhǎng)空間。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，化肥企業(yè)也會(huì)從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)中逐步解放出來(lái)，將更多的精力投入到為農(nóng)服務(wù)、振興鄉(xiāng)村的事業(yè)中。
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