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玉米遭遇消息轟炸,警惕情緒扭轉(zhuǎn)價(jià)格回調(diào)

2020-11-02 15:47:07   

近期,官方密集報(bào)道玉米行情,不斷提示存糧風(fēng)險(xiǎn),建議有序賣糧。各平臺(tái)開始圍繞進(jìn)口、替代、供應(yīng)足量等利空因素大做文章,消息面給市場點(diǎn)了一首《空空如也》。不過,現(xiàn)在的玉米現(xiàn)貨市場的表現(xiàn)卻與輿論表述的情況不一樣,下游不斷上調(diào)收購報(bào)價(jià),中游也是順價(jià)就少量賣點(diǎn),不順就等,上游利潤可觀,想等等頂部。這樣的賣方市場,是放一些利空消息就能扭轉(zhuǎn)的嗎?中國糧油信息網(wǎng)分析員周喆認(rèn)為,圍堵玉米的利空因素沒什么實(shí)質(zhì)的沖擊,對(duì)心態(tài)上的影響可能會(huì)導(dǎo)致玉米回調(diào),但想讓玉米價(jià)格高位跳水很難。

小麥拍賣成交抬頭,適口問題難成氣候。與去年同期相比,玉米要漲了600元/噸以上。高漲的玉米抬高了下游企業(yè)的加工成本,有些企業(yè)高攀不起玉米,權(quán)衡之下有些飼料廠選擇改配方。現(xiàn)在山東的工廠玉米收購報(bào)價(jià)基本都在2500元/噸以上,而山東的小麥成交均價(jià)為2330元/噸,加上出庫貼水和倒短,玉米都比小麥貴了,一些飼料廠開始選擇使用小麥。據(jù)了解,飼料企業(yè)在豬飼料中使用小麥替代玉米的積極性較低,目前替代比重多在10%-20%,對(duì)提高替代比重多持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。主要擔(dān)憂由于配方調(diào)整,動(dòng)物易出現(xiàn)采食應(yīng)激,需要有適應(yīng)過程。在肉禽飼料中,收益問題以及接受度上,部分飼料企業(yè)完成飼料中玉米最大替代比例,玉米使用占比繼續(xù)下調(diào)空間有限。再加上一些地區(qū)的小麥儲(chǔ)備數(shù)量有限,陳糧去庫存固然是好事,但是去庫存過甚可能又是一個(gè)玉米第二。到時(shí)候面粉廠高價(jià)調(diào)運(yùn)小麥,最終吃虧的都是消費(fèi)者。

超額進(jìn)口只是遠(yuǎn)水,遠(yuǎn)期暗雷提前暴露。進(jìn)口玉米中美國玉米是轉(zhuǎn)基因品種,需要轉(zhuǎn)基因加工許可證,并接受有關(guān)部門監(jiān)管,辦證需要時(shí)間,再去訂貨,過程還要監(jiān)管,去向也要留痕,不會(huì)直接流向市場,同國產(chǎn)玉米屬于間接競爭關(guān)系,該用國產(chǎn)的還是要圍繞國產(chǎn)來做庫存,惦記進(jìn)口就要耗費(fèi)一大段時(shí)間去跑流程。另外,上周六的文章就提過,一些媒體報(bào)道的超額進(jìn)口玉米中,多數(shù)都是預(yù)售,看似嚇人的進(jìn)口量,多數(shù)是未來到港,然后還要靠一個(gè)月測(cè)新冠。這意味著進(jìn)口玉米拿的不是神兵天降,手起刀落間玉米人頭落地的劇本,是臥底潛伏后市突然暴起背刺的劇本。

玉米收割不斷加快,市場初期糧源不缺。據(jù)了解,目前主產(chǎn)區(qū)入統(tǒng)企業(yè)已收購新產(chǎn)玉米438萬噸、大豆6萬噸。11月上旬東北玉米、大豆、粳稻集中大量上市,收購進(jìn)度將進(jìn)一步加快。理論上,隨著收割工作的加速,新季玉米的上市規(guī)模將不斷擴(kuò)大,對(duì)市場行情有一定的利空影響。但是,據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)顯示,我國玉米種植相關(guān)企業(yè)前三季度新增3。2萬家東三省占全國三成。玉米作為秋糧主要作物之一,今年市場迎來多輪火爆行情。企查查數(shù)據(jù)顯示,目前我國共有28。1萬家玉米種植相關(guān)企業(yè),其中黑龍江省以5。4萬家企業(yè)排名第一,河北省、山東省分列二三名,東三省合占全國30%。近10年我國玉米種植相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈波動(dòng)增長,2019年新增企業(yè)3。9萬余家,同比上升了18%。今年前3季度新注冊(cè)企業(yè)3。2萬家,同比上升23。4%,其中三季度新增1。2萬家。此外,全行業(yè)55%的企業(yè)注冊(cè)資本低于100萬。春節(jié)后一直強(qiáng)勢(shì)的玉米像黑夜中的燈塔,吸引更多的人員從糧,也吸引資金介入,不怪農(nóng)戶笑著說,地頭糧販比扒苞米的多。目前玉米還未全面上市,還有中間商截留,中間商順價(jià)少量出,倒掛就等漲,流向下游的量小且不穩(wěn)定,需求對(duì)進(jìn)口或者水稻、小麥堵供需缺口也沒信心,家大業(yè)大把命門交于外人?明顯更信自己,所以目前的氛圍還是搶糧做庫存,死道友不死貧道。

綜上所述,供需缺口像個(gè)戰(zhàn)神,利空圍堵全然不懼。進(jìn)口玉米規(guī)模雖然超往年,但不是立刻就能靠港并沖擊市場,小麥等替他政策替代品也面臨市場認(rèn)可度、客戶適口性等問題,目前的利空因素看起來沒有輿論講的那么兇。不過畢竟這是官方帶頭唱空引導(dǎo)情緒,還是要做好短期內(nèi)情緒被扭轉(zhuǎn),在11月形成供應(yīng)加量,價(jià)格小幅回調(diào)的準(zhǔn)備。但是長期來看,缺口問題還能打一陣,看漲依然有土壤。另外,國糧信息中西發(fā)布的報(bào)道稱,中糧貿(mào)易吉林有限公司下屬28家?guī)禳c(diǎn)主動(dòng)向吉林東部空白區(qū)域延邊、蛟河、通化等延伸服務(wù),目前初步布局135家?guī)禳c(diǎn),基本覆蓋全省,可以保障700萬噸以上收儲(chǔ)規(guī)模。這意味著什么呢?

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