2022-03-28 18:26:11
大豆在國家糧食安全中占有重要地位。2022年中央一號文件提出，大力實施大豆和油料產能提升工程，加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度。近年來我國大豆進口量逐年增加，對外依存度高。大豆產能問題受到格外關注。為緩解進口壓力，我國出臺一系列政策振興國產大豆?！?ldquo;十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。如何破解大豆產業(yè)困局，本期特邀3位專家進行探討。
主持人經濟日報經濟研究部主任、研究員 徐向梅
產需缺口為何擴大
主持人：分析近年來我國大豆產需情況，為何面臨如此大的缺口？
司偉（中國農業(yè)大學經濟管理學院院長）：大豆是糧食和油料兼用型作物，我國居民食用油消費與肉類消費依賴大豆，同時大豆及豆制品也是高質量植物蛋白的主要來源。此外，糧豆輪作是環(huán)境友好的保護性耕作制度，大豆生產對保障我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展與糧食安全具有不可替代的作用。
國家統(tǒng)計局數據顯示，總體上看，我國大豆生產發(fā)展緩慢。1996年我國大豆播種面積是1.12億畝，2021年增加到1.26億畝，年均增長率為1.38%。同期，產量由1322萬噸增加至1640萬噸，單產由118.01公斤/畝增加至130.16公斤/畝，年均增長率為0.33%。不過也有快速增長的時期，在一系列大豆生產支持政策的推動下，2015年以來大豆生產加快，尤其是2020年，大豆播種面積達1.48億畝，產量達1960萬噸。
相對于生產發(fā)展，大豆的需求卻增長迅速。大豆需求增長的關鍵驅動力是壓榨消費，相關數據顯示，2021年我國大豆壓榨消費為9949.83萬噸，占比85.34%；食用消費為1460.07萬噸，占比12.52%；種用和其他消費249.56萬噸，占比2.14%。從消費量來看，根據《經合組織—糧農組織農業(yè)展望報告（2021—2030）》，1996年我國大豆消費量為1547.70萬噸，而2021年消費量為1.17億噸，增長約6.53倍，年均增長8.26%。
大豆生產跟不上快速增長的壓榨需求，產需缺口逐漸擴大，進口量也連年攀升。自1996年我國從大豆出口國轉變?yōu)榇蠖箖暨M口國以來，大豆產需缺口由225.28萬噸增加至2021年的10019.46萬噸，增長了43.47倍。國家海關總署數據顯示，2021年我國進口大豆9651萬噸，占世界大豆總出口量的59.68%，占國內大豆總消費量的82.77%。大豆進口主要來自美國和巴西，2021年進口大豆的60%來自巴西，美國大豆占33%。近年來從美國進口大豆量持續(xù)減少，從巴西進口大豆量呈增加趨勢。
如此大的產需缺口，一方面是大豆壓榨需求快速增長。大豆及豆制品是飲食中主要的蛋白來源，隨著城鎮(zhèn)化快速推進、居民收入持續(xù)增加，帶動了我國居民膳食結構轉變，從食用谷物為主轉向更多的動物性食品，同時大豆壓榨所生產的豆粕是生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a必不可少的蛋白飼料，禽產業(yè)和水產業(yè)也依賴豆粕。蛋白飼料需求增加推升了大豆壓榨需求，進而拉動消費增長，1996年至今，我國大豆消費量翻了近三番，突破1億噸大關。中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2021年全國養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸，按照豆粕用量在飼料中占15.3%計算，需要近9000萬噸大豆。據國家統(tǒng)計局數據，2021年我國肉類產量為8887萬噸，較1996年增加4303萬噸，人均肉類消費量約60公斤/年；禽蛋產量為3409萬噸，較1996年增加1444萬噸，人均蛋類消費量為13.20公斤，大豆成為滿足人民美好生活需要的剛性需求。
另一方面，國內大豆生產發(fā)展緩慢。與大豆需求8.26%的年均增長率相比，同期大豆產量年均增長率僅為0.82%。究其原因，從客觀角度看，我國農業(yè)資源稟賦有限，尤其是耕地資源，在保證糧食安全前提下，用于大豆生產的耕地資源非常有限。2021年我國大豆消費量1.17億噸，單產130.16公斤/畝，若需求全部由國內生產來滿足，則需要耕地8.95億畝，拿出這么多可耕地用于生產大豆不現(xiàn)實。主觀方面，大豆的單產僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，糧食主產省沒有發(fā)展大豆生產的內生動力。而且，我國大豆生產研發(fā)投入資源不足，單產水平低是大豆生產發(fā)展緩慢的內因。2021年美國大豆單產230.67公斤/畝，巴西大豆單產236.67公斤/畝，阿根廷大豆單產187.33公斤/畝，與之相比，我國單產水平差距明顯，加之缺少農產品間價格協(xié)調機制，種植玉米等競爭性作物比較收益更高，農戶愿意把更好的耕地用于種植大豆的競爭性作物，這也造成了大豆單產惡性循環(huán)。國內大豆市場的供給安全嚴重依賴全球大豆供應鏈的穩(wěn)定供應，同時進口大豆的涌入擠壓了國內大豆的生產發(fā)展空間，不利于我國大豆生產技術創(chuàng)新。
全球消費增加致供應趨緊
主持人：目前全球大豆生產、消費、貿易呈現(xiàn)怎樣的特點？
趙亮（大連商品交易所研究中心研究員）：上世紀90年代以來，隨著國民經濟發(fā)展和居民消費結構升級，我國初步形成了國產大豆（非轉基因）以食用消費為主，進口大豆（轉基因）以飼用為主，兩個品種、兩套定價體系的基本格局，而進口大豆是主要供應來源。從全球大豆格局來看，整體呈現(xiàn)如下特點：
一是全球大豆生產高度集中。美國農業(yè)部（USDA）數據顯示，2010/11年度至2020/21年度全球大豆產量由2.65億噸增至3.66億噸，年均增長3.30%。2020/21年度全球大豆產量排名前五的國家分別為巴西、美國、阿根廷、中國和印度，產量分別為13800萬噸、11475萬噸、4620萬噸、1860萬噸和1045萬噸，其中美洲三國常年位居全球大豆產量的前三名，產量累計占全球總產量的81.69%。生產高度集中，使得大豆供應容易受主產國產量波動和相關政策影響。
二是全球大豆消費需求增加。2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸，年均增長3.28%。2020/21年度全球大豆消費排名前五的國家和地區(qū)為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟，消費量分別為11160萬噸、6105萬噸、4941萬噸、4741萬噸和1762萬噸，其中中國、美國、巴西合計消費占比61.16%。面對更趨復雜嚴峻和不確定的國際環(huán)境，大豆主產國和主要消費國或進一步增加本國大豆儲備，建立“防御性”庫存。
三是全球大豆貿易周期普遍較長。2010/11年度至2020/21年度全球大豆貿易量由1.81億噸增至3.30億噸，年均增長6.19%，貿易量占產量比重達90.15%。全球大豆貿易主要由巴西、美國和阿根廷流向中國、歐盟等國家和地區(qū)。由于進出口國家分屬不同大洲，大豆貿易周期普遍較長，我國進口美國和巴西的大豆船期在30天至45天，海運費用和匯率波動會加大運輸的不確定性。
四是近年豆油用作生物能源數量快速增長。一方面，全球大豆消費以壓榨為主。2020/21年度全球大豆消費量約95%用于壓榨，按照18%和80%的豆油和豆粕的壓榨產出率計算，全球豆油和豆粕的產量分別約為0.62億噸和2.76億噸。產出的豆油主要用于食用、飼用和工業(yè)消費，占比超過70%，豆粕主要用于飼料，占比超過90%。另一方面，豆油用作生物能源數量快速增長。中金公司研究顯示，2020年下半年以來，國際原油價格持續(xù)上漲，疊加減排降碳驅動，2021年全球豆油用于生物能源占比上漲到18%。據統(tǒng)計，美國豆油用于生物燃料的消費量由2019年的86.58億磅增長至2021年的110億磅，豆油用作生物燃料占比由34%增長至41%，且勢頭不減。
五是全球大豆貿易定價集中在美國期貨市場。一方面，全球大豆貿易主要以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格為定價基準。國際上具有代表性的大豆現(xiàn)貨價格有巴西大豆、美灣大豆和阿根廷大豆離岸（FOB）價格等，也都以期貨價格加上適當的價差（基差）確定。同時，國際大型糧食貿易商基本壟斷全球糧食貿易。另一方面，近兩年CBOT大豆期貨價格持續(xù)上漲。2020年二季度以來，受拉尼娜氣候，以及大豆與玉米、小麥等比價關系處于低位等因素影響，美國大豆播種面積及產量不斷下降，疊加原油價格上漲拉動豆油消費，全球大豆庫存降至3.05億蒲式耳歷史相對低位。CBOT大豆期貨價格從800余美分/蒲式耳漲至近期的1700余美分/蒲式耳。
從國際形勢看，俄烏局勢變化導致兩國原油、葵油、小麥、玉米等能源和糧油作物供應中斷，相關國際大宗商品價格大幅上漲。今年1月17日至3月3日，NYMEX（紐約商業(yè)交易所）原油上漲28.22%，CBOT大豆上漲22.03%，CBOT玉米上漲25%，CBOT小麥上漲52.68%，CBOT豆油上漲29.28%。此外，3月初美國干旱監(jiān)測報告顯示，美國大陸地區(qū)沒有反常干燥或干旱的比例為26.46%，接近2012年最低值，北美出現(xiàn)極端干旱天氣概率較大，加劇了全球大豆等商品供不應求的預期。
增加產量擴大貿易多管齊下
主持人：面對國際形勢的不斷變化，如何提高我國大豆自給率，穩(wěn)定油脂和飼料供給？
孫東升（中國農業(yè)科學院農業(yè)經濟與發(fā)展研究所副所長）：近年來，我國一直重視大豆產業(yè)發(fā)展，但受國內外多重因素影響，大豆生產和貿易形勢仍比較嚴峻，突出表現(xiàn)為大豆種植面積有限、單產不高、效益較低、貿易受控等，國產大豆生產經營優(yōu)勢不振。受全球新冠肺炎疫情蔓延、世界經濟復蘇脆弱、跨國糧企全球布局等因素影響，我國大豆生產、貿易、供需平衡等方面受到較大現(xiàn)實沖擊。
大豆生產方面，一是種植成本高、比較效益偏低、擴大種植面積難。與玉米、水稻等作物相比，尤其是受巨量進口大豆低價沖擊，大豆比較效益偏低，農民種植大豆積極性受挫。二是大豆種植規(guī)模零散、管理粗放、單產水平低。我國大豆生產主要是千家萬戶小規(guī)模種植，良種化程度不高、植保措施不強、機械化程度也不高，加上科研投入不足，大豆單產水平約為世界平均水平的70%。三是受低價進口大豆擠壓，國產大豆受抑制效應顯著。目前，國產大豆入廠價格約為6500元/噸，進口大豆完稅后的進口到岸價格約為5000元/噸，明顯低于國產大豆價格，不僅削弱了國內支持發(fā)展大豆生產的政策效果，而且推高了發(fā)展大豆產業(yè)的政策成本。
大豆貿易方面，一是對外依存度高且短期內難改變。1995年以來我國大豆消費量快速增長，進口一直保持增長趨勢，未來10年進口量增速或放緩，但高度依賴進口的格局不會根本改變。二是高度依賴進口的潛在風險加大。我國大豆關稅水平較低（3%），通過關稅調節(jié)國際市場價格波動影響的空間非常有限。目前我國大豆自給率不到15%，大豆及其制品市場很大一部分為外資掌控，給國內市場和產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。三是進口來源集中度依然很高。我國大豆進口來源國經歷了由美國主導向美國、巴西和阿根廷相互競爭的格局變化，從上述三國進口大豆占進口大豆總量的95%。四是大豆流通能力外控，產業(yè)鏈供應鏈易受突發(fā)事件影響。美國ADM、邦吉與法國路易達孚等跨國公司掌握著全球大豆行業(yè)90%的貿易量，在美國、巴西等大豆主產國，均建有完善的生產、收儲、加工和服務于國際貿易的物流體系，控制著全球范圍內主要大豆貨源。我國作為全球最大的大豆買方，總體市場掌控能力不容樂觀。另外，2004年以來外資大量進入我國大豆壓榨和加工行業(yè)，通過收購、合作等方式逐步強化大豆采購主導力量，采購權占據主導地位。
結合我國大豆生產和進口情況，中長期看大豆不可能實現(xiàn)基本自給，考慮到我國國情和大豆產業(yè)的特殊性，應加快推進大豆產業(yè)振興。對比2021年中央一號文件提出的“穩(wěn)定大豆生產，多措并舉發(fā)展油菜、花生等油料作物”任務，2022年中央一號文件指出“全力抓好糧食生產和重要農產品供給”，“大力實施大豆和油料產能提升工程”，體現(xiàn)了我國發(fā)展大豆產業(yè)的政策連續(xù)性，也明確了發(fā)展大豆生產的針對性舉措。圍繞提升大豆產量的面積和單產兩個決定因素，提出如下建議。
第一，保持發(fā)展大豆的戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進大豆振興計劃實施。根據“擴面、增產、提質、綠色”的目標，實施區(qū)域化布局，強化科技支撐，推進大豆產業(yè)振興，切忌反復。加快發(fā)展大豆產業(yè)，既要加快提高大豆產量也要注重提升品質，既要發(fā)展高蛋白大豆又要兼顧高油需求，既要著力穩(wěn)定提升大豆產能又要保持適度進口還要考慮適當出口，確保我國大豆生產、貿易、供需的有效銜接，確保大豆市場穩(wěn)定。
第二，調結構、擴面積、保產能。要抓緊落實2022年中央一號文件，一方面加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度，集中支持適宜區(qū)域、重點品種、經營服務主體；另一方面，在黃淮海、西北、西南地區(qū)積極推廣玉米大豆帶狀復合種植，在東北地區(qū)開展糧豆輪作恢復大豆種植面積，在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進水改旱、稻改豆試點；此外，開展鹽堿地種植大豆示范?；跐M足基本需要和實際可能出發(fā)，我國大豆播種面積近期可達到1.5億畝以上，2022年總產達到并超過2000萬噸（平均畝產135公斤左右），大豆自給率超過20%。到2025年，在持續(xù)穩(wěn)定1.5億畝以上播種面積的基礎上，主要依靠提高單產水平把國產大豆穩(wěn)步提高到2300萬噸以上，進一步增加大豆自給率。
第三，科技先行、突出創(chuàng)新，強化支撐、內生發(fā)展。一是加快優(yōu)質高產大豆品種選育，提升單產水平，縮小與世界大豆主產國單產差距，到2025年力爭達到并超過150公斤/畝。主要是加大大豆科研投入，改善科研條件，促進聯(lián)合攻關，注重成果應用，兌現(xiàn)大豆良種選育后獎勵政策。二是通過大豆產業(yè)合作的組織創(chuàng)新，實現(xiàn)專業(yè)化種植、集約化管理、產業(yè)化經營，提高大豆產業(yè)鏈價值鏈的內生增值效應，增加豆農收入。三是強化合規(guī)補貼，合理保障豆農收益。充分利用WTO農業(yè)規(guī)則，給予豆農和大豆產業(yè)發(fā)展更多補貼，在穩(wěn)定生產者補貼的基礎上，對大豆生產服務補貼、大豆良種補貼，同時落實大豆全成本保險及種植收入保險主產省和生產大縣全覆蓋，充分調動豆農種植大豆的積極性。
第四，多渠道拓寬大豆供應來源。在鞏固和改善美國、巴西、阿根廷等主要大豆進口來源穩(wěn)定性的同時，積極推進戰(zhàn)略性農業(yè)國際合作，多方增加進口大豆，務實穩(wěn)步推動農業(yè)走出去，促進建立多元穩(wěn)定可靠的進口渠道，推進大豆進口市場多元化。
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