2023-11-28 10:16:42
為進一步提高理財經(jīng)理業(yè)務技能及綜合能力，推進理財代銷業(yè)務合規(guī)發(fā)展，11月24日，神木農(nóng)商銀行舉辦2023年理財業(yè)務合規(guī)銷售技能提升專項培訓班。本次培訓特邀外部培訓專家授課，分管行長、業(yè)務發(fā)展部全體及基層網(wǎng)點理財經(jīng)理、會計主管、部分柜員、客戶經(jīng)理參加培訓。
行長馬春陽作開班講話，他強調了開展代銷理財業(yè)務的重要性和迫切性，希望大家珍惜機會，全身心投入、全方位深入、多維度融入到業(yè)務培訓學習中，做到學中有思、思中促學、學思貫通，將理論成果轉化為業(yè)務營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
培訓老師詳細梳理了《資管新規(guī)》、《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》《銀行業(yè)金融機構銷售專區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定》及《消費者權益保護法》中關于理財業(yè)務的相關規(guī)定，并結合理財銷售過程中的具體案例，對理財業(yè)務人員必備的行為予以規(guī)范，同時采用情景模擬的方式，對理財銷售案例進行分組討論，從基礎知識、市場分析、資產(chǎn)配置、客戶營銷、方案制定及售后服務六個方面重點傳授了理財經(jīng)理合規(guī)銷售技能。
本次培訓節(jié)奏緊湊，內容豐富，通過團隊交流、體驗互動的形式，總結案例教訓、借鑒成功經(jīng)驗，在思想碰撞中激發(fā)業(yè)務發(fā)展新思路。下一步，神木農(nóng)商銀行將持續(xù)開展形式多樣的理財經(jīng)理培訓，努力打造一支綜合能力過硬、市場競爭力強的理財經(jīng)理隊伍，切實提升代銷理財業(yè)務管理水平和服務能力，助力全行業(yè)務發(fā)展勇攀高峰。
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